东胡人崛起后，他们比邻而居，因为松嫩平原上有一种产食盐的树，而当地的百姓喜食树上的盐，故而东胡人将当地的百姓称之为扶余。

西汉初年，扶余人在当地建立了自己的政权，扶余国以农业为主，畜牧业与手工业为辅，其国殷富，人口近五十万人。

光武帝建武二十五年（公元49年），扶余王遣使纳贡，光武帝厚待使者，声称愿与扶余国永为兄弟之邦。

自此开始，大汉的使命年年通于扶余国。

汉安帝永初五年（公元111年），扶余国违背盟约，首次派兵进攻大汉的边疆。

扶余王亲自率领步骑八千人进攻汉四郡之一的乐浪郡，杀伤吏民，劫掠百姓粮食与富户金银。

没过多久，听闻大汉王朝准备出兵攻打扶余国，扶余王立刻认怂，派遣使者送上豪礼，请求归附。

自汉安帝开始，扶余国时而归附，时而反叛，掠夺辽东诸郡，令辽东的百姓非常头疼。

东汉末年时，扶余国达到其历史的巅峰，有军队八万人，西攻东胡，东压挹娄，南掠玄菟郡与辽东郡，称雄蒙古高原东北，不可一世。

乌孙国位于大汉王朝西北，其领土只有东北部分区域位于蒙古高原上，但是乌孙国却是连接东西方草原交通的最重要国家之一，是大汉王朝经西域进入中亚或是欧洲的必经之路。

乌孙国的西部与康居接壤，东南是西域长史府，北部是小国呼揭国。

东汉中期，罢西域都护府，十余年后，成立西域长史府。

长史行都护之职，治所在柳中城。

早在西汉初年，乌孙人与月氏人共同生活在祁连山附近，以游牧为主。

后来两大部落为了争夺领地，发生了战争。